課題 | 個人のお客様 | 法人のお客様 |
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資産形成 | iDeCo、NISAの活用から変額・外貨建て保険、そして海外の積立投資商品など、これからの人生に必ず必要な「資産形成情報」を提供します。 | 法人も個人と同様資産形成するべきです。 日本国内の保険・金融商品は当然ですが、海外の優れた積立投資商品やファンドの情報なども適宜提供いたします。 |
相続・事業承継 | 経験豊かな相続診断士が対応しますが、必要に応じて専門家チームで支えます。 節税対策、もめごと対策(遺言)、財源対策(納税)の3大対策を、オーダーメイドでご用意します。 |
事業承継で起こりがちなトラブルは、生命保険の活用で回避可能です。実際に事業承継対策に生命保険を活用する際の具体的な方法をご案内します。 |
決算対策 | 顧問税理士から決算対策の提案が無くて困っていませんか? 2019年の税制改正以降でも損金性の生命保険はまだ残っています。 また、保険以外にも節税方法は複数あります。 ぜひお問い合わせください。 | |
退職金対策 | 会社と家族を守るためにも役員退職金は戦略的計画的に準備したいものです。 役員退職金は、それまで企業を発展させてきた功績に対する金銭です。最新の保険を活用した準備方法をご案内します。 また、変額・外貨建保険を活用した従業員退職金プランなど魅力的なプランも併せてご案内します。 | |
死亡リスクへの備え | 保険金額は適正ですか? 保険の形知ってますか? 保険はかけ方ひとつで、かなり保険料が変わります。一度診断してもらいましょう。 相当損しているかもしれません。 | 法人の必要保障額は、「保険をかける目的」「会社の置かれた状況」によって大きく変わります。 コロナ禍など想定外のことが起きた場合、たいてい見直す機会と思ってよいと思います。 法人保険は相当進歩しています。ぜひ、最新情報をご覧になってください。 |
病気への備え | 医療保険、がん保険は目まぐるしく進歩しています。最新情報を分かりやすくご案内します。 |
資産形成 | 個人のお客様iDeCo、NISAの活用から変額・外貨建て保険、そして海外の積立投資商品など、これからの人生に必ず必要な「資産形成情報」を提供します。 | 法人のお客様法人も個人と同様資産形成するべきです。 日本国内の保険・金融商品は当然ですが、海外の優れた積立投資商品やファンドの情報なども適宜提供いたします。 |
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相続・事業承継 | 個人のお客様経験豊かな相続診断士が対応しますが、必要に応じて専門家チームで支えます。 節税対策、もめごと対策(遺言)、財源対策(納税)の3大対策を、オーダーメイドでご用意します。 |
法人のお客様事業承継で起こりがちなトラブルは、生命保険の活用で回避可能です。実際に事業承継対策に生命保険を活用する際の具体的な方法をご案内します。 |
決算対策 | 法人のお客様顧問税理士から決算対策の提案が無くて困っていませんか? 2019年の税制改正以降でも損金性の生命保険はまだ残っています。 また、保険以外にも節税方法は複数あります。 ぜひお問い合わせください。 | |
退職金対策 | 法人のお客様会社と家族を守るためにも役員退職金は戦略的計画的に準備したいものです。 役員退職金は、それまで企業を発展させてきた功績に対する金銭です。最新の保険を活用した準備方法をご案内します。 また、変額・外貨建保険を活用した従業員退職金プランなど魅力的なプランも併せてご案内します。 | |
死亡リスクへの備え | 個人のお客様保険金額は適正ですか? 保険の形知ってますか? 保険はかけ方ひとつで、かなり保険料が変わります。一度診断してもらいましょう。 相当損しているかもしれません。 | 法人のお客様法人の必要保障額は、「保険をかける目的」「会社の置かれた状況」によって大きく変わります。 コロナ禍など想定外のことが起きた場合、たいてい見直す機会と思ってよいと思います。 法人保険は相当進歩しています。ぜひ、最新情報をご覧になってください。 |
病気への備え | 個人のお客様医療保険、がん保険は目まぐるしく進歩しています。最新情報を分かりやすくご案内します。 |